ΔΕΗ: Έως και 80% υψηλότερα από τον αρχικό στόχο τα έσοδα από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΗ: Έως και 80% υψηλότερα από τον αρχικό στόχο τα έσοδα από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

By 45

Θα εκδοθούν από 130 έως 150 εκατ. νέες μετοχές με τιμή διάθεσης – Η διαδικασία της ΑΜΚ

Τα έσοδα της ΔΕΗ από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα είναι έως και 80% υψηλότερα σε σχέση με την αρχική στόχευση, αποτέλεσμα της υψηλής ζήτησης και της θετικής υποδοχής από την αγορά των προσφερόμενων μετοχών της εταιρίας.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ολοκληρώνεται αυτήν την εβδομάδα.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης που ελήφθη το βράδυ της Παρασκευής, θα εκδοθούν από 130 έως 150 εκατ. νέες μετοχές με τιμή διάθεσης που θα διαμορφωθεί από 8,50 ευρώ έως 9 ευρώ. Έτσι τα κεφάλαια που θα αντληθούν κυμαίνονται από 1,105 δισ. ευρώ έως 1,350 δισ. ευρώ, έναντι 750 εκατ. που ήταν η αρχική στόχευση της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία με την Selath Holdings (CVC) για την απόκτηση συμμετοχής 10% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ με τη διάθεση έως και 395 εκατ. ευρώ, η οποία επιβεβαίωσε το κλίμα για υπερκάλυψη της έκδοσης σε τιμή αντίστοιχη με την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ.

Η επιτυχία της έκδοσης αυξάνει τη “δύναμη πυρός” της ΔΕΗ για την υλοποίηση και τον τρόπο χρηματοδότησης της στρατηγικής ανάπτυξης, που περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εξαγορές στα Βαλκάνια.

Είναι ενδεικτικό ότι στην απόφαση του ΔΣ της ΔΕΗ της Παρασκευής, με την οποία εγκρίθηκε το ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, περιλαμβάνεται εξουσιοδότηση στον προέδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, κ. Γεώργιο Στάσση, “να προσαρμόσει και επικαιροποιήσει περαιτέρω το εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της 23ης Σεπτεμβρίου 2021 επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψιν το ποσό των αντληθησομένων κεφαλαίων, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των επενδυτικών έργων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στην Κυκλική Οικονομία, προκειμένου το προσαρμοσμένο και περαιτέρω επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο να περιληφθεί, όπου και στον βαθμό που θα απαιτηθεί, στο Ενημερωτικό Δελτίο”.

Ως προς την διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου, προβλέπονται τα εξής:

-Αύριο Δευτέρα αναμένεται η έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

-Το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει την Τρίτη 2 Νοεμβρίου και θα κλείσει την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου.

-Προτεραιότητα στην κατανομή των μετοχών θα έχουν οι υφιστάμενοι στις 2 Νοεμβρίου μέτοχοι της ΔΕΗ.

Διαβάστε ακόμα:

Μπαράζ εταιρικών ομολόγων και νέες εισαγωγές στο Χρηματιστήριο (πίνακας)

Γιατί η American Airlines ακύρωσε πάνω από 1.400 πτήσεις το τριήμερο

Αυτά είναι τα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο (pics) – Σε ποια θέση βρίσκονται τα ελληνικά

ΠΗΓΗ NEWMONEY

Η ΔΕΗ τα «σηκώνει όλα», η Αtticabank βρήκε (επιτέλους) γαμπρό, η ELPEDISON καράβια και ο Στεφάτος υδρογονάνθρακες!
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΔΕΗ τα «σηκώνει όλα», η Αtticabank βρήκε (επιτέλους) γαμπρό, η ELPEDISON καράβια και ο Στεφάτος υδρογονάνθρακες!

By 32

–Χαίρετε! Σήμερα αναμένονται τα… σπουδαία στο ΚΙΝΑΛ και με την επιστροφή του ΓΑΠ από την Πόλη θα μάθουμε αν όντως το έχει αποφασίσει να «εκτεθεί» στην εκλογική βάσανο (και να παιδέψει και το κόμμα του). Στο μεταξύ, ρωτάω στο Μ.Μ. την πηγή μου «εσείς τι λέτε εκεί» για τις εξελίξεις και παίρνω την αφοπλιστική απάντηση «έχουμε μείνει ενεοί και κεχηνότες» (εις την απλή ελληνική… κάγκελο) δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι θα ξαναπάει πίσω μια δεκαετία όλο το σκηνικό, λένε. Και αναμένουν τον τελικό χρησμό της «Πυθίας Γιώργος», που λογικά θα μιλήσει σήμερα αν και αύριο μέρα είναι, όπως και… κάθε μέρα είναι γιορτή για τον αρχηγό – δεν βλέπω να πιέζεται από ημερομηνίες και deadlines. Περιμένουν, βέβαια, να δουν όχι μόνο αν θα κατέβει ο ΓΑΠ, αλλά και αν θα εκλεγεί, γιατί δεν είναι και τόσο σίγουροι ότι θα ξεχυθούν τα λαϊκά ποτάμια στις κάλπες να τον αποθεώσουν. Αρκούντως μπερδεμένος (ε, και δικαίως αυτή τη φορά) μου λένε αρμοδίως ότι είναι και ο Τσίπρας ο οποίος ζητεί πληροφόρηση από έγκυρη πηγή (μιλάει με αυτήν και ο ίδιος, αλλά και ο ΓΑΠ) για το τι θα κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, μετρώντας βέβαια αν τελικά αυτό ευνοεί ή όχι τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλύτερα να παίξει Τζόκερ, πιο εύκολα θα βρει άκρη!

-Πάμε τώρα στα σοβαρά και στενάχωρα: Ρεκόρ κατέγραψε η τιμή χονδρικής ρεύματος στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, καθώς χθες διαμορφώθηκε στα 253,33 ευρώ η μεγαβατώρα, που είναι η υψηλότερη πανευρωπαϊκά. Η Ελλάδα είχε τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία άνοδο χονδρικής τιμής στην Ευρώπη (+8,5%), ενώ σχετικά κοντά, αλλά κάτω από το ελληνικό ρεκόρ, κινούνται η Ιταλία και η Κροατία, με 252 και 250 ευρώ αντίστοιχα. Εκατό ευρώ χαμηλότερα, στα 153,46 ευρώ κινείται η χονδρική τιμή ρεύματος στη Γερμανία. Χαρακτηριστικό της ανεξέλεγκτης ανόδου της τιμής ρεύματος στη χώρα μας είναι ότι, στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, η μέγιστη τιμή έφτασε τα 344 ευρώ τη μεγαβατώρα. Σήμερα η τιμή που ανοίγει η μεγαβατώρα στο Χρηματιστήριο είναι στα 228,23, με τις αντίστοιχες τιμές στην Πολωνία να πέφτουν στα 80 ευρώ και στη Γερμανία στα 60 ευρώ. Με τις υγείες μας.

-Κι αφού ο λόγος είναι στα ενεργειακά, η ELPEDISON είχε παραγγείλει 3 καράβια LNG. Λόγω κρίσης και της χαμηλής ζήτησης εξαιτίας της πανδημίας, φοβήθηκαν ότι δεν θα μπορούσαν να τα διαθέσουν στην αγορά και έστειλαν το ένα καράβι στην Κίνα. Τώρα κλαίνε με μαύρο δάκρυ, αλλά υποθέτω ότι πούλησαν ακριβά, καθώς η Κίνα αγοράζει όλα τα φορτία LNG χωρίς να σκαλώνει ιδιαίτερα στην τιμή.

-Συγκρατείστε το όνομα: Αριστοφάνης Στεφάτος. Είναι ο άνθρωπος που έχει αναλάβει να τρέξει την εταιρία υδρογονανθράκων, δηλαδή όλες τις εξορύξεις που θα γίνουν στην ελληνική επικράτεια, στα λεγόμενα μπλοκ, για τα οποία υπάρχει ενδιαφέρον από διεθνείς ομίλους και όχι μόνον, όπως TOTAL, EXXON Mobil, EΛΠΕ κ.ά. Ο Στεφάτος, Έλληνας που ζούσε για πολλά χρόνια στη Νορβηγία, φαίνεται να είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Στη Νορβηγία είχε και έχει δικές του εταιρίες, όπως π.χ. την Mvest Energy, ενώ συμμετέχει στην Mvest Water, η οποία επενδύσει σε τεχνολογίες καθαρισμού του νερού από υδρογονάνθρακες. Τον περασμένο Μάιο η Mvest Water εισήχθη στο Χρηματιστήριο του Όσλο, όπου είχε επιτυχημένη πορεία.

-Νομίζω, καλοί μου αναγνώστες, ότι έχουμε μια νέα εξαγορά: Ξένη εταιρία αγοράζει ελληνική επιχείρηση στον κλάδο των τροφίμων. Είναι φρέσκο νέο. Φρεσκούλικο, θα έλεγα. Όπως λέμε Φρεσκούλης. Πάντως, επιβεβαίωση της πληροφορίας δεν έχω.

-Σας ξεκίνησα σήμερα από τα σκληρά με τον ΓΑΠ, ειδικά για μερακλήδες πασόκους, σας πέρασα στα ενεργειακά με το φέσι που θα φάμε στους λογαριασμούς, τις business του LNG και τα νέα πρόσωπα, πέταξα την μπάλα στην εξέδρα με μια εξαγορά στα τρόφιμα και τι μου απέμεινε τώρα; Οι αυξήσεις κεφαλαίου σε Τράπεζα Αττικής και ΔΕΗ. Πάμε, λοιπόν, από το πρώτο. Οι πληροφορίες είναι ότι προχωρά κανονικά η Αττικής. Εκτός απροόπτου υπάρχει ξένος σημαντικός επενδυτής ο οποίος, μαζί με το ΤΜΕΔΕ και το ΤΧΣ, μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα (δηλαδή, στις επόμενες 11 ημέρες) θα συμμετάσχουν σε αύξηση κεφαλαίου κοντά στα 240 εκατ.

-Πάμε τώρα στο “ευκολάκι” της ΔΕΗ. (Τα νούμερα σε αυτήν περίπτωση είναι θεόρατα, αλλά μπροστά στην Αττικής, που έχει πολλά τεχνικά θέματα, το deal της ΔΕΗ μοιάζει με χαρούμενο περίπατο). Λοιπόν, αύριο Πέμπτη ξεκινά ο β’ γύρος των διερευνητικών επαφών των συμβούλων με τους δυνητικούς επενδυτές, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη κοινή συνισταμένη που θα προσδιορίσει τις τιμές με τις οποίες θα γίνει η ΑΜΚ. Αυτή η διαδικασία καθορίζει το τελικό ύψος της αύξησης και, γενικά, κλειδώνει τους όρους. Οι τελευταίες πληροφορίες είναι ότι έχουν σηκώσει το χέρι επενδυτές που διαθέτουν κεφάλαια άνω του 1,5 δισ. Τι θα πάρουν, τι θα αφήσουν από αυτά δεν το ξέρουμε, αλλά δύσκολα η ΑΜΚ θα είναι κάτω από 1 δισ. Πάντως, anchor investor θα είναι το CVC, ενώ με 75 εκατομμύρια μπαίνει στην ΑΜΚ και η EBRD. Σημειώστε ότι καταγράφεται ισχυρό ενδιαφέρον από ισχυρά επενδυτικά ονόματα όπως Oakhill, Wellington, Blackrock κ.ά.

-Κομβικές είναι οι επόμενες τέσσερις εβδομάδες για αγορά και οικονομία. Την προσεχή Παρασκευή 22 Οκτωβρίου αναμένεται η αξιολόγηση του ελληνικού αξιόχρεου από την S&P (σήμερα είναι “BB”, με θετικές προοπτικές). Στη συνέχεια ακολουθεί στις 11 Νοεμβρίου η ανακοίνωση της MSCI για την εξαμηνιαία αναδιάρθρωση του δείκτη Greece Standard (η Société Générale προβλέπει δύο προσθήκες, ΕΤΕ και ΔΕΗ και διαγραφή της Jumbo και εισροές 200 εκατ. ευρώ), με τις όποιες αλλαγές να τίθενται σε εφαρμογή στο κλείσιμο της αγοράς στις 30 Νοεμβρίου. Τέλος, στις 19 Νοεμβρίου αναμένεται η αξιολόγηση της Moody’s (σήμερα “Ba3”, με σταθερές προοπτικές). Η απόφαση της Moody’s αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον, καθώς υπολείπεται των άλλων οίκων κατά μία βαθμίδα.

Αποποίηση Ευθύνης : Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες της στήλης προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν ως συμβουλή, πρόταση, προσφορά για αγορά ή πώληση των κινητών αξιών, ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επένδυσης. Κατά συνέπεια δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.

ΠΗΓΗ NEWMONEY

Το «μυριάκι» της ΕΧΑΕ, ο Ισραηλινός μεγιστάνας, το φιλέτο της Αναβύσσου και οι ατέρμονοι οικογενειακοί καυγάδες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «μυριάκι» της ΕΧΑΕ, ο Ισραηλινός μεγιστάνας, το φιλέτο της Αναβύσσου και οι ατέρμονοι οικογενειακοί καυγάδες

By 60

-Χαίρετε! Το πρόσωπο του Σ.Κ. που πέρασε, αναμφισβήτητα είναι ο αλησμόνητος ΓΑΠ που επανεφανίσθη στο προσκήνιο με έναν τρόπο που… αρμόζει στην ιστορία του, στο παρελθόν του, βρε αδελφέ. Αυτό το χαλαρό, ευγενικό («χάρη σας κάνω») Κοσμοπόλιταν στυλάκι του… είμαι ή θέλω να μείνω ολίγον έγκυος. Πώς είχε πει τότε στην περίφημη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών στις Κάννες «μήπως να κάναμε ένα δημοψήφισμα για το μνημόνιο στην Ελλάδα» και έπεσε να τον φάει ο Σαρκοζί και δάκρυσε η Μέρκελ από τα νεύρα της; Και μετά γύρισε πίσω στην Αθήνα, τα μάζεψε και έφυγε οδηγώντας το ελληνικό δράμα -λίγα χρόνια μετά- στη διάλυση του ΠΑΣΟΚ και στην κορύφωση της χρυσής πενταετίας Τσίπρα – Καμμένου! Ετσι μου φαίνεται και τώρα, ότι λέει… ευγενώς μια κουβέντα στον αέρα του τύπου «μήπως θέλετε να γυρίσω να σας σώσω;», αλλά δεν βλέπω να παίρνει την απάντηση που θέλει, οπότε καθίστε να δούμε αν θα είναι υποψήφιος, αν και για εκεί πάει. Οσο γι’ αυτούς που στοιχηματίζουν ότι αν, εντέλει, κατέβει ο ΓΑΠ θα κερδίσει, τι να πω, ειδικός δεν είμαι επί ψυχιατρικών ζητημάτων, αλλά φαντάζομαι ότι όλα παίζουν, γι’ αυτό και η ενασχόληση με τα ενδοπασοκικά έχει πάντα ενδιαφέρον.

-Σήμερα ξεκινά η δημόσια προσφορά για τις ομολογίες της CPLP Shipping, συμφερόντων του ομίλου Μαρινάκη, που θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την έκδοση να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της αγοράς.

-Για την Τράπεζα Αττικής δεν χρειάζεται να επαναλάβω ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ατυχήματος. Νεότερα όμως δεν έχω ακόμη, γιατί συνεχίζονται οι διεργασίες χωρίς να υπάρχουν αποφάσεις, οι οποίες ωστόσο φαίνεται ότι θα ληφθούν εντός της εβδομάδας.

-Μην κουράζεστε. Ποιος Πατέλης, ποια Κυβέρνηση και κουραφέξαλα. Ο καυγάς είναι για ένα πακέτο ύψους μέχρι και 1.000.000 ευρώ. Οπότε, με το θόρυβο στον Τύπο και τις καταγγελίες για πολιτικό δάκτυλο, μπορεί η συμφωνία να κλείσει πιο εύκολα, με λιγότερα παζάρια και συμβιβασμούς. Σήμερα, πάντως, είναι προγραμματισμένη η συνάντηση με τα ανώτατα διοικητικά στελέχη της ΕΧΑΕ για να κλείσει η συμφωνία.

-Ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι η εκ Λουξεμβούργου Vivion Investments -εταιρεία επενδύσεων στο real estate με χαρτοφυλάκιο 3,4 δισ. ευρώ- που εμφανίστηκε στον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ για το αποκαλούμενο «Μικρό Ελληνικό» στις Γούρνες της Κρήτης.  Πίσω λοιπόν από τη Vivion βρίσκεται ο Ισραηλινός μεγιστάνας Amir Dayan και η οικογένειά του, μία από τους πλουσιότερες της χώρας, με τεράστιες επενδύσεις σε γραφειακά και οικιστικά ακίνητα σε Ολλανδία, Γερμανία και αλλού, υπό την TLC Immobilien. Ελέγχουν, επίσης, πάνω από 50 ξενοδοχεία σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, κυρίως στη Μ. Βρετανία, τα οποία βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της Vivion και λειτουργούν υπό την ομπρέλα των Hilton, Holiday-Inn και Crowne Plaza. Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία της IHS Markit Ltd, τα ομόλογα της Vivion, ύψους 1 δισ. ευρώ, είναι από τα πιο σορταρισμένα στην Ευρώπη, με τους επενδυτές να ανησυχούν για την αποπληρωμή τους, αφού λόγω covid το hoteling δέχθηκε ισχυρό πλήγμα.

-Ολα τα βλέμματα αύριο Τρίτη στρέφονται στη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ για την έγκριση της αύξησης κεφαλαίου με μεγάλα ονόματα (CVC, EBRD κ.ά.) να δηλώνουν παρόντες. Σημειώστε πως 1 δισ. ΑΜΚ είναι δεδομένο, χωρίς να αποκλείεται τελικά η αύξηση να είναι και μεγαλύτερη, με οροφή το 1,2 δισ.

-Το πιο καυτό ζήτημα στα δημόσια έργα αυτή την περίοδο δεν είναι κάποιος νέος διαγωνισμός, αλλά οι συντελεστές κόστους, βάσει των οποίων θα αναθεωρηθούν οι παλιές συμβάσεις, δηλαδή για τα έργα που είναι σε εξέλιξη. Η αιτία είναι η μεγάλη άνοδος στις τιμές των υλικών που έχει εκτροχιάσει τους αρχικούς προϋπολογισμούς, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην εκτέλεση των έργων. Στις κατασκευαστικές εταιρίες περίμεναν πως αυτήν την εβδομάδα θα αποφασιστούν αρμοδίως οι αναθεωρήσεις των τιμών, ώστε να γίνουν οι νέοι προϋπολογισμοί. Ωστόσο, οι πληροφορίες της στήλης είναι ότι δεν πρόκειται να έχουμε αποφάσεις, ούτε αυτήν την εβδομάδα.

-Η Ελλάδα έχει οικογενειακές εταιρίες και οικογενειακούς καυγάδες. Χρόνια τώρα παρακολουθούμε το ίδιο έργο να παίζεται με διαφορετικούς πρωταγωνιστές σε δύο βασικές εκδοχές: Η μία αφορά τη διανομή μεγάλων περιουσιών και η άλλη ενδοεταιρικούς εμφύλιους συγγενών – βασικών μετόχων. Το έργο το έχουμε δει πολλές φορές (Σφακιανάκης, Μαλαματίνας, Καρέλιας) και σε διαφορετικές κλίμακες έντασης. Η κορυφαία κλίμακα σύγκρουσης, όπως π.χ. λέμε 7 της κλίμακας Ρίχτερ, ήταν το ξεκατίνιασμα των αδελφών Δομαζάκη που είχε αποτέλεσμα να περάσει η εταιρία σε χέρια τρίτων. Πώς λέμε “μέχρις εσχάτων”, “no prisoners” κ.λπ.

-Για τη συγκεκριμένη περίπτωση που αναφέρει σήμερα η στήλη, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τον βαθμό στην κλίμακα των συγκρούσεων, αλλά οι φίλοι μου απ’ τα Τρίκαλα, μου μεταφέρουν, ότι δύο χρόνια μετά τον θάνατο του «πατριάρχη» της οικογένειας, Γιώργου, η διάσταση απόψεων μεταξύ των αδελφών Κώστα και Μάκη Τσιλιλή, ιδιοκτητών της ομώνυμης αποσταγματοποιίας, έχει γίνει κάτι παραπάνω από εμφανής. Μάλιστα, η διαφωνία για το ποιος θα έχει τον τελευταίο λόγο στα διοικητικά της γνωστής εταιρείας έχει οδηγήσει στην πρώτη δικαστική διένεξη μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία όπως είναι φυσικό αρχίζει να προσελκύει τα φώτα της δημοσιότητας…

-Ο Κώστας, ως κάτοχος του 60% και εκτελών χρέη Προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, «πέρασε» σε έκτακτη ΓΣ ότι στις περιπτώσεις ισοψηφίας εντός του 4μελούς ΔΣ (σ.σ. οι θέσεις είναι μοιρασμένες) θα υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Την απόφαση αυτή θέλει να ανατρέψει με αγωγή της η πλευρά του Μάκη. Προς το παρόν, πάντως, πέτυχε μέσω του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων την προσωρινή αναστολή της απόφασης τροποποίησης, έως ότου εξεταστεί δικαστικά η υπόθεση… Η αποσταγματοποιία πάντως συνεχίζει σε κερδοφόρα τροχιά (παρά τις μεγάλες αναταράξεις της πανδημίας και τα απανωτά lockdown στην εστίαση) και πέρυσι οι πωλήσεις μειώθηκαν στα 5,36 εκατ. ευρώ ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους ήταν 242.700 ευρώ. Η στήλη, από την πλευρά της, παροτρύνει να παρακαμφθούν οι εγωισμοί και παραπέμπει στον Θωμά τον Ακινάτη, που έλεγε ότι “μπορούμε να ελαφρύνουμε τη θλίψη με έναν καλό ύπνο, ένα μπάνιο και ένα ποτήρι κρασί”. Πόσο μάλλον σε αυτήν την περίπτωση, όπου τα τσίπουρα περισσεύουν και λεφτά υπάρχουν.

-Εχω νεότερα και για το μεγαλύτερο, μετά το Ελληνικό, φιλέτο του Αττικού παραλιακού μετώπου, δηλαδή το ακίνητο των 688 στρεμμάτων των Αλυκών Αναβύσσου. Η απάντηση για την προοπτική του ακινήτου -«αρμοδίως» πάντα- είναι ότι ναι μεν ανήκει στις προτεραιότητες της ΕΤΑΔ, ωστόσο αποτελεί σύνθετη περίπτωση. Για αυτό και βρίσκεται σε διαδικασία «νομικής και τεχνικής ωρίμανσης» (όταν ακούτε τέτοιες ορολογίες, κρατάτε μικρό καλάθι). Τι σημαίνει αυτό σε απλά Ελληνικά; Ότι οι υπηρεσίες της ΕΤΑΔ προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν το «θολό τοπίο» γύρω από τα τεχνικά και νομικά χαρακτηριστικά του ακινήτου, προκειμένου να είναι σαφείς οι δυνατότητες αξιοποίησης, ανάλογα με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και τις υφιστάμενες νομικές δεσμεύσεις. Με άλλα λόγια, όταν σήμερα δεν γνωρίζει το κράτος ακριβώς τι μπορεί να κάνει κάποιος επενδυτής σε αυτά τα 688 στρέμματα, πώς θα μπορούσε να προχωρήσει το οποιοδήποτε σενάριο αξιοποίησης;

-Πέραν του μεγάλου οικοπέδου που βρίσκεται πάνω από τον δρόμο, υπάρχουν και τα 118 στρέμματα της παραλιακής ζώνης, με τη γνωστή και δημοφιλέστατη παραλία της Αναβύσσου, τα οποία ήδη εκμεταλλεύεται η ΕΤΑΔ μέσω των διαγωνισμών παραχωρήσεων τμημάτων της έκτασης που μισθώνονται από διάφορες εποχικές επιχειρήσεις. Έτσι, έχουμε μια μεσοπρόθεσμη μορφή αξιοποίησης για την παραλία που φέρνει κάποια έσοδα στο ταμείο της ΕΤΑΔ, με το μεγάλο ακίνητο να παραμένει σε… ακινησία εδώ και μισό αιώνα και τη συγκεκριμένη έκταση να αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση ή μάλλον τον ορισμό της «χαμένης ευκαιρίας». Oι προσπάθειες αξιοποίησης αρχίζουν από το 1970 που ανατέθηκε η διαχείριση στον EOT και μέχρι σήμερα δεν ευοδώθηκε καμία. Oι πέντε πιο σοβαρές αφορούσαν την εκμίσθωση της έκτασης για κατασκευή και λειτουργία έργων τουριστικής αξιοποίησης (1989), τη μεταφορά του Iπποδρόμου (1992), τον χαρακτηρισμό ως Περιοχή Oλοκληρωμένης Tουριστικής Aνάπτυξης (1995), τη δημιουργία γηπέδου γκολφ, συνεδριακού κέντρου ή κέντρου θαλασσοθεραπείας και οργανωμένης ακτής λουομένων (1997) και την ίδρυση θεματικού πάρκου και ξενοδοχειακής μονάδας (2000-2002). Να δούμε εάν και πότε θα δρομολογηθεί η επόμενη σοβαρή προσπάθεια…

-Ξεκαθαρίζει, όπως φαίνεται, το τοπίο γύρω από το σφυρί για το χειμερινό «σαλέ» των Κουτσολιούτσων στο Πήλιο, που… πάει κι έρχεται στη σελίδα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Στο προτελευταίο επεισόδιο του «σήριαλ», έπειτα από αναβολές λόγω της πανδημίας, το σφυρί είχε προγραμματιστεί για τις 13 Οκτωβρίου, ωστόσο για άγνωστο λόγο πέρασε σε κατάσταση «αναστολής». Όπως έμαθα όμως, δύο μέρες πριν, στις 11 Οκτωβρίου είχε ήδη κινηθεί η σχετική διαδικασία από την Intrum για την επίσπευση του πλειστηριασμού που προσδιορίστηκε εκ νέου για τις 15 Δεκεμβρίου. Σημειωτέον ότι η ανάρτηση του νέου πλειστηριασμού έγινε το Σάββατο 16 Οκτωβρίου. Η Intrum είναι η επισπεύδουσα ως ειδική διάδοχος της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς το εν λόγω δάνειο είχε ενταχθεί στο πακέτο επιχειρηματικών απαιτήσεων που μεταβιβάστηκε σε αυτήν από τον Σεπτέμβριο του 2019, ενώ η κατάσχεση έχει γίνει για χρέος ύψους 450.000 ευρώ. Υπενθυμίζω ότι το «σήριαλ» έχει ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο, συνεχίστηκε τον Ιούνιο και έφτασε μέχρι τον Οκτώβριο. Πρόκειται για μια διώροφη κατοικία που αγοράστηκε το 1978, στο όνομα της Αικατερίνης Αραπίδη «του Kορνήλιου και της Mάρθας, σύζυγο του Δημ. Kουτσολιούτσου». Η ιδιοκτησία περιλαμβάνει ένα οικόπεδο 2,3 στρεμμάτων στη θέση «Ζαφειρέικα» ή «Πιτσέικα» της Ζαγοράς Πηλίου, στο οποίο υπάρχει διώροφο κτίσμα, εμβαδού περίπου 230 τ.μ, καθώς και τρία ακόμα μικρότερα κτίσματα εμβαδού 40 τ.μ., 35 τ.μ. και 25 τ.μ., τα οποία προφανώς αποτελούν ξενώνες. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί στις 504.500 ευρώ. Στον ίδιο πλειστηριασμό περιλαμβάνεται και όμορο οικόπεδο 3 στρεμμάτων με καστανιές, που βγαίνει με τιμή 75.000 ευρώ. Έτσι, το αρχικό συνολικό τίμημα διαμορφώνεται σε 579.500 ευρώ. Όπως όλα δείχνουν λοιπόν, το… τελευταίο επεισόδιο, αν δεν έχουμε άλλες ανατροπές στην πορεία, θα παιχτεί στις 15 Δεκεμβρίου.

-Τώρα εμείς εδώ κουτσομπόληδες επί προσωπικών δεν είμαστε και το τι κάνει ο καθένας πίσω από τους «τοίχους του σπιτιού του» δεν μας αφορά, αλλά όχι και στο αυτοκίνητο (εκεί νοτίως) και μάλιστα με δυο ξανθιές, κύριε υπουργέ μου. Ποιος είσαι, ο Σπαλιάρας; Βούιξε όλη η ΝΔ από το σούσουρο, τα… καρφιά και τα καρφάκια! Και δεν του το είχα.

Αποποίηση Ευθύνης : Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες της στήλης προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν ως συμβουλή, πρόταση, προσφορά για αγορά ή πώληση των κινητών αξιών, ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επένδυσης. Κατά συνέπεια δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.

ΠΗΓΗ NEWMONEY

Attica Bank: Θα προχωρήσει τον Σεπτέμβριο σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Attica Bank: Θα προχωρήσει τον Σεπτέμβριο σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

By 42

Το σχέδιο αναγέννησης της τράπεζας μπαίνει στην τελική του ευθεία, καθώς από χθες βρίσκονται στα χέρια του ελληνικού Δημοσίου τα 992,5 εκατ. warrants που εξέδωσε η Τράπεζα έναντι της είσπραξης από το Δημόσιο περίπου 152 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν σε αναβαλλόμενες φορολογικές της απαιτήσεις

Μήνας εξελίξεων θα είναι ο Σεπτέμβριος για την Attica Bank, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στον μήνα που έρχεται αναμένεται και η διενέργεια αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ύψους από 120 έως 240 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για μέρος του σχεδιασμού της Διοίκησης της Τράπεζας στο πλαίσιο του συνολικού σχεδίου εξυγίανσης, η οποία (ΑΜΚ) είχε εξαγγελθεί με ορίζοντα έως τα τέλη του έτους, στη γενική συνέλευση των μετόχων της Attica Bank στις 7 Ιουλίου.

Το σχέδιο αναγέννησης της Attica Bank μπαίνει στην τελική του ευθεία, καθώς από χθες βρίσκονται στα χέρια του Ελληνικού Δημοσίου τα 992,5 εκατ. warrants που εξέδωσε η Τράπεζα έναντι της είσπραξης από το Δημόσιο περίπου 152 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν σε αναβαλλόμενες φορολογικές της απαιτήσεις. Ειδικότερα, πρόκειται για 992.512.679 δωρεάν παραστατικά τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, με τιμή εξαγοράς 0,1530 ευρώ ανά τίτλο.

Τα παραστατικά αυτά αντιστοιχούν σε αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της Τράπεζας έναντι του Δημοσίου, ύψους 151.854.440 ευρώ, κατόπιν εξειδίκευσης του άρθρου 27Α του Ν.4172/2013 με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου.

Η Attica Bank έχει ανακοινώσει ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς των warrants και να καταβάλλουν το σχετικό τίμημα κατά το χρονικό διάστημα από 31.08.2021 έως και 15.09.2021.

Σημειώνεται ότι με βάση τον μηχανισμό DTC οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της Τράπεζας μετατρέπονται σε οριστικές, εκκαθαρισμένες και άμεσα εισπράξιμες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, η Τράπεζα σχηματίζει ειδικό αποθεματικό και εκδίδει παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (δικαιώματα μετατροπής – «warrants») στο Ελληνικό Δημόσιο.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα εξαγοράς (call option) αυτών των δικαιωμάτων μετατροπής, σε περίπτωση δε μη ενάσκησης, αυτά δύνανται να προσφερθούν σε τρίτους και σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από τρίτους επενδυτές, τα warrants θα διατεθούν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στην οποία θα προχωρήσει η Attica Bank θα κινηθεί παράλληλα, αλλά ξεχωριστά από τις εξελίξεις με τα warrants, καθώς θα έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και θα διενεργηθεί με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Χθες Δευτέρα, σε Credit Outlook που εξέδωσε, η Moody΄s αναφέρει ότι με την «ένεση» των περίπου 152 εκατ. ευρώ σε μετρητά από την κυβέρνηση, σε αναπλήρωση αντίστοιχων αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων της Attica Bank, η Τράπεζα θα βελτιώσει τον δείκτη των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, ανοίγοντας τον δρόμο και για την υλοποίηση ΑΜΚ μέχρι του ποσού των 240 εκατ. ευρώ.

Τα κεφάλαια που εισέπραξε η Attica Bank από το Ελληνικό Δημόσιο, όπως λέει ο διεθνής οίκος, τη διευκολύνουν στο να καλύψει τους απαιτούμενους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και μειώνουν τον κίνδυνο πτώχευσης και εκκαθάρισης της Τράπεζας. «Εκτιμούμε ότι ο pro-forma δείκτης Common Equity Tier 1 (CET1) θα αυξηθεί σε περίπου 11,8% από 3,7% τον Μάρτιο του 2021 και ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAR) στο 15,2% από 7,1% την ίδια περίοδο.

Οι κανονιστικές απαιτήσεις για τον δείκτη CET1 της Τράπεζας είναι 8,7% και για τον δείκτη CAR 10,7%», λέει η Moody΄s, προσθέτοντας ότι η κεφαλαιακή βελτίωση της Τράπεζας επέρχεται με κόστος το dilution που θα υποστούν οι υφιστάμενοι μέτοχοι , αφού με την ενεργοποίηση του DTC και πριν να γίνει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην Τράπεζα, το Ελληνικό Δημόσιο θα καταστεί προσωρινά μέτοχος με ποσοστό περίπου 52%.

Σημειώνεται ότι με στοιχεία Μαρτίου 2021, η Attica Bank είχε στα κεφάλαιά της αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 249 εκατ. ευρώ και όπως εκτιμά η Moody΄s, μετά την χθεσινή μετατροπή, περίπου 97 εκατ. ευρώ θα παραμείνει ως DTC στα κεφάλαια της Τράπεζας.

Η Moody΄s αναφέρει ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες της Attica Bank έχουν εκτιμηθεί σε περίπου 300 εκατ. ευρώ για την επόμενη τριετία, προκειμένου η Τράπεζα να μπορέσει να επιτύχει διπλασιασμό του δανειακού χαρτοφυλακίου της στη διάρκεια της ίδιας περιόδου και να ενισχύσει την κερδοφορία της.

Η Τράπεζα θα εξετάσει και την έκδοση ομολόγων Additional Tier 1 or Tier 2 για να ενισχύσει τα κεφάλαιά της και να βελτιώσει την ποιότητα του ενεργητικού της, μειώνοντας μέσω σημαντικών τιτλοποιήσεων τον δείκτη των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της κάτω του 4% τους επόμενους 12 – 18 μήνες.

Διαβάστε ακόμη 

Ψηφιοποίηση: Οι νέες συμμαχίες με φόντο τους διαγωνισμούς των 7 δισ. 

Χάος στα κινεζικά λιμάνια: Σε υψηλό 13 ετών οι ναύλοι για μεταφορά χύδην φορτίων 

ΕΝΦΙΑ 2021: Ποιοι απαλλάσσονται, ποιοι έχουν έκπτωση, πόσοι δεν πληρώνουν

ΠΗΓΗ NEWMONEY

Alpha Bank: Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως €800 εκατ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Alpha Bank: Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως €800 εκατ.

By 46

Τι αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων – Άνω του 57% το ποσοστό απαρτίας

Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 800 εκατ. ευρώ της Alpha Bank από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Services and Holdings που συνήλθε εκτάκτως σήμερα  Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Το ποσοστό απαρτίας υπερέβη το 57%. Θα ακολουθήσουν σύντομα τα πλήρη – επίσημα ποσοστά συμμετοχής και έγκρισης της ΑΜΚ (άνω του 80%)

«Στο νέο περιβάλλον θετικών προσδοκιών που διαμορφώνεται, θέλουμε η Τράπεζα μας να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, για να μπορέσουμε να ανταμείψουμε τους Μετόχους μας για την εμπιστοσύνη που μας έχουν δείξει όλα αυτά τα χρόνια και να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας», υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Βασίλης Ράπανος.

Από την πλευρά του, ο CEO του Ομίλου κ. Βασίλης Ψάλτης υπογράμμισε ότι «η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα στηρίξει την τράπεζά μας ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί και να πετύχει διψήφια επίπεδα κερδοφορίας», εξέλιξη που «θα οδηγήσει και σε βελτίωση της οργανικής παραγωγής κεφαλαίων για τον ήδη ισχυρό ισολογισμό μας, υποστηρίζοντας την ικανότητα της Τράπεζας να διανείμει μέρισμα».

Δικαίωμα συμμετοχής και χρονοδιάγραμμα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η ολοκλήρωση της ΑΜΚ αναμένεται μέχρι τα τέλη του τρέχοντος μήνα. Η έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου αναμένεται την 25 Ιουνίου, ενώ η ημερομηνία καταγραφής των υφιστάμενων μετόχων, προκειμένου να έχουν δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής των νέων μετοχών, θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, το σύνολο των υφιστάμενων μετόχων, ανεξαρτήτως εάν συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση ή όχι, θα μπορούν να συμμετάσχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου διασφαλίζοντας, εφόσον το επιθυμούν, ποσοστό νέων μετοχών ίσο με αυτό που κατέχουν κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date).

Διαβάστε ακόμη:

Costamare: Αγόρασε 16 φορτηγά πλοία – Εισέρχεται δυναμικά στον κλάδο που σημειώνει ρεκόρ κερδών

Οικογένεια Τίγκα: Πώς έπεσαν έξω οι «βασιλιάδες» της Παραλιακής

ΑΑΔΕ: Τι αλλάζει από 1η Ιουλίου στον ΦΠΑ εισαγωγών μικροδεμάτων μέσω διαδικτύου

ΠΗΓΗ NEWMONEY

Τράπεζες: Υπό ποιες προϋποθέσεις δεν θα χρειαστούν νέες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζες: Υπό ποιες προϋποθέσεις δεν θα χρειαστούν νέες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου

By 77

Εάν έως το τέλος του 2021 εμφανίζονταν νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, ύψους περίπου έξι δισ. ευρώ, τότε θα μπορούσε να απαιτηθούν αρχικά πρόσθετες προβλέψεις επισφάλειας της τάξης των τριών δισ. ευρώ

Την εξυγίανση των ισολογισμών τους χωρίς νέες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου θα μπορούσαν να επιτύχουν οι τράπεζες εάν πληρούνταν τέσσερις προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με σχετική μελέτη του καθηγητή Χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Senior Independent Director της Εθνικής Τράπεζας, κ. Γκίκα Χαρδούβελη, αυτές είναι οι εξής:

1ον) Η ελληνική οικονομία να σταθεί όρθια το 2021 και οι τράπεζες να μην αντιμετωπίσουν μία νέα γενιά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, γεγονός που θα επέφερε νέες απαιτήσεις για προβλέψεις επισφάλειας και ίδια κεφάλαια. Αξίζει να αναφερθεί ότι, με βάση τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ θα διαμορφωθεί εφέτος στο -10%, ενώ το 2021 και 2022 αναμένεται ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας με ρυθμό 4,2% και 4,8% αντιστοίχως. Όσον αφορά στα κορωνοδάνεια, αυτά υπολογίζονται σε περίπου οκτώ με 10 δισ. ευρώ, με την εποπτική αρχή να προτείνει την λύση της bad bank, συνδυαστικά με τον «Ηρακλή ΙΙ».

2ον) Η βελτίωση στην κουλτούρα πληρωμών των δανειζομένων, κάτι που δύσκολα επιτυγχάνεται σε περίοδο κορωνοϊού και νέων παροχών από τις τράπεζες περιόδου χάριτος προς τους πελάτες τους. Υπενθυμίζεται πως οι τράπεζες έχουν «παγώσει» δάνεια πέριξ των 20 δισ. ευρώ, μεγάλο μέρος των οποίων θα επανέλθει σε κανονικότητα μέσω του προγράμματος «Γέφυρα Ι και ΙΙ», αλλά και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Το πρόβλημα, ωστόσο, εντοπίζεται στην περίπτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες, όπως έχει πολλάκις σημειώσει το newmoney, παραμένουν αποκλεισμένες από τραπεζικό δανεισμό.

3ον) Οι τιμές μεταβίβασης των χαρτοφυλακίων των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να μην υποστούν τεράστια μείωση σε σχέση με τις τιμές πριν την κρίση του κορωνοϊού.

4ον) Ο SSM να συνεχίσει την πολιτική ανοχής απέναντι στα προβλήματα των τραπεζών στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως εξηγεί ο κ. Χαρδούβελης, μία αύξηση των «κόκκινων» δανείων λόγω κορωνοϊού, υπό κανονικές συνθήκες, επιφέρει επιπλέον απαιτήσεις σε προβλέψεις επισφάλειας. «Εάν, για παράδειγμα, στους επόμενους μήνες – έως το τέλος του 2021 – εμφανίζονταν νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, ύψους περίπου έξι δισ. ευρώ, τότε, θα μπορούσε να απαιτηθούν αρχικά πρόσθετες προβλέψεις επισφάλειας της τάξης των τριών δισ. ευρώ», επισημαίνει χαρακτηριστικά και προσθέτει: «Με βάση τους εποπτικούς κανόνες για τα εποπτικά κεφάλαια, το ύψος των προβλέψεων σταδιακά θα δύναται να αυξάνεται και να φτάσει ακόμα και το σύνολο των έξι δισ. ευρώ. Όμως, ο SSM, αναγνωρίζοντας τις αρνητικές συνέπειες της κρίσης, έχει απαλύνει την αρνητική επίδραση της κρίσης στα εποπτικά κεφάλαια. Ανακοίνωσε ότι οι νέες λογιστικές προβλέψεις επισφάλειας μέσα στο 2020 και 2021 για τα σημερινά Stage 1 και 2 δάνεια (δηλαδή τα υγιή δάνεια), θα επιβαρύνουν τα εποπτικά κεφάλαια από το 2022 και μετά. Συνεπώς, οι απαιτήσεις για νέα κεφάλαια που φέρνει η κρίση του κορωνοϊού μεταφέρονται προσωρινά προς το μέλλον, μετά το 2021». 

Κεφαλαιακές ανάγκες στο τέλος του 2021

Σύμφωνα με την μελέτη, για να υπολογιστούν οι κεφαλαιακές ανάγκες στο τέλος του 2021, τότε θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αναμενόμενες επιπλέον εισροές και εκροές της διετίας 2020 – 2021.

Προς επίρρωση, μία μεγάλη εισροή είναι η προ-προβλέψεων κερδοφορία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, η οποία στη διετία μπορεί να φτάσει τα έξι με οκτώ δισ. ευρώ. Στις εκροές περιλαμβάνονται αφενός, η σταδιακή απόσυρση (amortization) του DTC, η οποία υπολογίζεται στη διετία να είναι περίπου 1,5 δισ. ευρώ και αφετέρου, ο κανονισμός του προτύπου IFRS-9 (από το 2018 οι σκληρές απαιτήσεις του προτύπου IFRS-9 για επιπλέον προβλέψεις επισφάλειας επιβάλλονται σταδιακά μέχρι και το 2023 για σκοπούς κεφαλαιακής επάρκειας). «Συνολικά, αθροίζοντας τις αντίθετες δυνάμεις των εισροών και εκροών, η εικόνα των κεφαλαιακών αναγκών στο τέλος του 2021 αναμένεται να βελτιωθεί κατά περίπου τρία με τέσσερα δισ. ευρώ», τονίζεται και προστίθεται: «Για τη διετία 2022 – 2023 η οποιαδήποτε πρόβλεψη είναι παρακινδυνευμένη. Δεν γνωρίζουμε το τέλος της πανδημίας, ούτε τη μελλοντική πορεία της οικονομίας με ιδιαίτερη ακρίβεια, αλλά ούτε και την τότε συμπεριφορά των εποπτικών αρχών, π.χ. εάν θα δημιουργηθεί τελικά μία Bad Bank ή ποιο ποσοστό ελάχιστης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 θα επιλέξουν να επιβάλουν. Αναμένουμε απλώς την οικονομία να ανακάμψει, την κερδοφορία να βελτιωθεί και τις εποπτικές αρχές να αυστηροποιήσουν εκ νέου τη στάση τους». 

Όσον αφορά στις εκροές το επίμαχο διάστημα, αυτές θα είναι σημαντικές. «Για παράδειγμα, θα συνεχίζεται η απόσυρση του DTC, ενώ τα ΜΕΑ όσο παραμένουν στους ισολογισμούς των τραπεζών θα επιφέρουν αυξημένες απαιτήσεις για προβλέψεις επισφάλειας. Σύμφωνα με τη νέα πολιτική SSM, μετά την πρώτη επταετία οποιουδήποτε δανείου σε καθυστέρηση η πρόβλεψη επισφάλειας γίνεται 100%. Σήμερα, το ποσοστό κάλυψης στα ΜΕΑ είναι μόνον 47%. Επιπλέον, στη διετία 2022 – 2023 αναμένεται σημαντική αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών, κατά περίπου 10 – 15 δισ. ευρώ, από τα οποία τα πέντε δισ. ευρώ αναφέρονται σε χρηματοδότηση τιτλοποιήσεων. Η αύξηση αυτή συνεπάγεται και αύξηση των απαιτήσεων για κεφάλαια. Τέλος, το 2023 συμπίπτει και με την έναρξη εφαρμογής των αυστηρών κανονισμών της Βασιλείας IV. Η κρίση του κορωνοϊού πιθανόν να αναβάλει αυτή την έναρξη. Εάν, όμως, τελικά κάποτε εφαρμοστούν οι νέοι κανονισμοί της Βασιλείας IV, η επιπλέον επιβάρυνση στα κεφάλαια, ακόμα και στην Ελλάδα, εκτιμάται από ορισμένους ως σημαντική», καταλήγει.

Διαβάστε ακόμη:

Brexit: Εν αναμονή ανακοινώσεων για εμπορική συμφωνία ΕΕ-Βρετανίας

Σε χρόνο ρεκόρ πρωτοκολλήθηκε στον ΟΗΕ η συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου για την ΑΟΖ

Αυτοί οι Τούρκοι πέτυχαν τζακ ποτ: Βρήκαν στα χωράφια τους χρυσό… αξίας $6 δισ.

ΠΗΓΗ NEWMONEY

ΕΛΓΕΚΑ: Έγκριση Γ.Σ. για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 6,9 εκατ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΓΕΚΑ: Έγκριση Γ.Σ. για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 6,9 εκατ. ευρώ

By 62

H αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα υλοποιηθεί με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας

Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 6,9 εκατ. ευρώ ενέκρινε μεταξύ άλλων η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΓΕΚΑ που πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου μέσω τηλεδιάσκεψης, με νόμιμη απαρτία και ποσοστό εκπροσώπησης 65,707%.

Στόχος της Εταιρίας είναι να χρησιμοποιήσει το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την ΑΜΚ, για την ενδυνάμωση του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ και τη θωράκιση της ομαλής λειτουργίας του στις δύσκολες τρέχουσες συνθήκες της πανδημίας του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εταιρίας, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα υλοποιηθεί με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας, ενώ η τιμή διάθεσης θα ορισθεί με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Επιπρόσθετα, με βάση τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης κατά την διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι ενέκριναν, μεταξύ άλλων:

– την ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό € 43.158.960,80, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μίας κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής από € 1,60 σε € 0,24 και την ισόποση διαγραφή (συμψηφισμό) σωρευμένων λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων. Η μέθοδος αυτή αποτελεί εξυγιαντική πρακτική, καθώς η Εταιρία εμφανίζει με μεγαλύτερη σαφήνεια την οικονομική της θέση.

– την τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, μετά την προσθήκη των νέων παραγράφων που αφορούν στις αυξομειώσεις του μετοχικού της κεφαλαίου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα διαμορφωθεί στο ποσό των € 14.470.945,68 διαιρούμενο σε 60.295.607 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,24 η κάθε μία.

ΠΗΓΗ NEWMONEY