TUI: Έτοιμη για το δεύτερο πακέτο βοήθειας 1,2 δισ. € από την γερμανική κυβέρνηση

Ο Όμιλος TUI ικανοποίησε την τελευταία προϋπόθεση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και είναι έτοιμος να λάβει το δεύτερο πακέτο βοήθειας, ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων €, μετά το πρώτο πακέτο των 1,8 δισ.

Μετά την παραίτηση ορισμένων δικαιωμάτων ομολογιούχων στις αρχές Σεπτεμβρίου, το Ταμείο Οικονομικής Σταθεροποίησης (WSF) έχει πλέον προχωρήσει στην υλοποίηση του ομολόγου του Ομίλου, ύψους 150 εκατ. ευρώ όπως είχε προγραμματιστεί. Και οι δύο προϋποθέσεις έπρεπε να ικανοποιηθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Με τα έσοδα από το ομόλογο και την αύξηση του πιστωτικού ορίου από την KfW κατά 1,05 δισεκατομμύρια ευρώ, ο Όμιλος TUI θα λάβει επιπλέον 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ.  Συμπεριλαμβανομένου αυτού του δεύτερου πακέτου βοηθείας, η TUI θα έχει διαθέσιμα κεφάλαια περίπου 2,0 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το πακέτο εξασφαλίζει επαρκή ρευστότητα για να καλύψει τις εποχικές διακυμάνσεις το χειμώνα 20/21 και να ενισχύσει τη θέση του Ομίλου στο τρέχον, ασταθές, περιβάλλον της αγοράς.

Ο Fritz Joussen, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου TUI δήλωσε: «Εξακολουθούμε να λειτουργούμε σε ένα πολύ ασταθές περιβάλλον. Οι ταξιδιωτικές συμβουλές και οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί στις αγορές μας και στους προορισμούς αλλάζουν συνεχώς. Υπάρχουν ακόμα σημαντικοί περιορισμοί στα παγκόσμια ταξίδια από τον COVID-19 και στην επιχείρησή μας. Αυτό καθιστά τον προγραμματισμό πιο δύσκολο και απαιτεί μεγάλη ευελιξία. Πάνω απ ‘ όλα, το αυξημένο πακέτο σταθεροποίησης με κρατικά δάνεια θα εξασφαλίσει ρευστότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Πρέπει να γεφυρώσουμε αυτή την περίοδο, χωρίς σημαντικές πωλήσεις για να φτάσουμε στην Άνοιξη και ταυτόχρονα να επιταχύνουμε την αναδιάρθρωση για την περίοδο μετά τον COVID-19. Η TUI θα γίνει πιο ψηφιακή και αποτελεσματική. Επιπλέον, θέλουμε να συνεχίσουμε να θέτουμε πρότυπα για μεγαλύτερη βιωσιμότητα στον Τουρισμό στο μέλλον, ακόμα κι αν η τρέχουσα προτεραιότηα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση της κρίσης. ”

Τον Μάρτιο του 2020, η TUI έλαβε την έγκριση για ένα αρχικό πακέτο βοήθειας, από την κρατική γερμανική αναπτυξιακή τράπεζα  KfW ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η WSF παρέχει εγγύηση ομολόγου με όγκο 150 εκατομμυρίων ευρώ

Το ομόλογο ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ έχει αρχική διάρκεια έξι ετών και φέρει επιτόκιο 9,5% ετησίως Μετά την αποπληρωμή του ποσού 1,05 δισεκατομμυρίων ευρώ, στην KfW, η TUI έχει το συνηθισμένο δικαίωμα εξαργύρωσης. Η τιμή μετατροπής ανά μετοχή ορίστηκε στο ελάχιστο ποσό των 2,56 ευρώ. Οι ομολογίες έχουν διάρκεια 10 ετών και μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές της TUI ανά πάσα στιγμή.

Ο όμιλος

Ο Όμιλος TUI είναι ο κορυφαίος τουριστικός όμιλος στον κόσμο και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία εδρεύει στη Γερμανία. Οι μετοχές της TUI είναι εισηγμένες στο FTSE 250 και στην χρηματιστηριακή αγορά στη Γερμανία.

Κατά το οικονομικό έτος 2019, ο Όμιλος TUI σημείωσε κύκλο εργασιών περίπου 19 δισ. Ευρώ και λειτουργικό αποτέλεσμα 893 εκατ. Ευρώ. Ο Όμιλος απασχολεί περισσότερα από 70.000 άτομα παγκοσμίως. Η TUI προσφέρει στους 28 εκατομμύρια πελάτες της, συμπεριλαμβανομένων 21 εκατομμυρίων πελατών σε ευρωπαϊκές εθνικές εταιρείες, ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Καλύπτει ολόκληρη την τουριστική αλυσίδακάτω από μια “στέγη”. Περιλαμβάνει περισσότερα από 400 ξενοδοχεία και θέρετρα με επώνυμα εμπορικά σήματα όπως RIU, TUI Blue και Robinson, καθώς και 18 κρουαζιερόπλοια που περιλαμβάνουν τα πλοία πολυτελείας MS Europa και MS Europa, τα πλοία Mein Schiff της TUI Cruises και τα πλοία της Marella Cruises στο Ηνωμένο Βασίλειο.